汉邦金融

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汉邦金融

汉邦金融 隶属于加拿大Sun Life Financial 永明金融集团,擅长财富多样化配置和整合,为加拿大的中小企业家、投资者,以及专业人士等高端群体量体裁衣,创造、积累和转移财富,实现合理避税,使个人和企业所得财富最大化。

务实、稳健、精益求精 是汉邦金融不变的风格。我们倾听客户的需求,为每一位客户提供个性化的方案,不仅帮助解决迫在眉睫的现实问题,更提供中长期财富方案,以帮助客户实现终生的财富积累和传承。

客户利益至上 是汉邦金融坚定不移的信条。与相关商业机构合作与协作,满足客户多样化需求。

永明金融集团

1865年永明金融集团成立于加拿大蒙特利尔,迄今已有150多年历史,是加拿大本土历史悠久的国家化金融公司。管理着近万亿资产(至2017年09月31日)。

在加拿大,近20%的家庭是公司的客户,占据加拿大企业团体保险和员工养老金市场的最大份额,以及个人健康保险产品的龙头地位。在世界20多个国家和地区经营投资和保险业务。2002年进入中国,和光大银行合作成立光大永明保险公司。在几十个城市推广保险和投资业务。

永明金融集团连续9年被评为全球最可持续发展的100家大型公司,连续8年被‘读者文摘’评为加拿大最信得过的保险品牌。

服务和产品

财富管理
私人订制全球资产配置组合。由多伦多和温哥华组成的律师、会计师、财务策划师、私人客户等投资专家团队为客户提供强大的策划和实施。

风险与投资管理
应付来自金融市场动荡、通货膨胀、债权人法律诉讼、个人家庭关系或者财务等各方面的风险,定制组合投资方案,实现长期稳健的增长。

法律和税务策划
有效运用法律和税务条款在个人或者公司上的应用,保护既得利益,延迟或减免税收,以实现税后利益最大化。

遗产及传承策划
利用各种金融工具和组合,实现合理有效的代代财富传承。

公司框架策划
根据公司目标和各部门关系,对现有组织架构提出优化重组方案,帮助企业家和其家族成员或其股东达到合理的财产分配和风险控制。

私人客户投资组合
由专家组成员打造全面投资策略,实现税后利益最大化。

中小企业员工医疗福利和养老金策划
设计、提供全面的高管和员工类别医疗福利和退休金策划、实施和升值服务。

产品:人寿保险、健康保险、定期存款 、以及基金投资。
不仅有市场领先的保险产品,也涵盖了众多世界级投资机构的全球性投资产品,包括在税务上有优惠的基金框架,或者带有‘债权人/机构屏蔽’的保本投资产品

历史

2015年6月 – 至今
汉邦金融服务公司成立,隶属于永明金融集团。业绩卓越。2016年以来,在永明金融全国4000多名金融顾问中位居前1%,为全球百万圆桌成员。

2008年7月 – 2015年5月
在永明金融集团任职经理,培养了多名华裔,韩裔,菲裔及本地等不同族裔的经理和全球百万圆桌顾问。在两个分行的业绩垫底全国近百分行时被委以重任,一年左右带领分行力挽狂澜,取得全国前十名的佳绩。

2003年10月 – 2008月6月
成为名列永明集团公司前茅的金融顾问。2007年在3500名金融顾问中位居前2%。

何峻 (Philip He)

汉邦金融总裁。全球百万圆桌成员。16年加拿大金融服务从业经验,包含7年在Sunlife永明金融集团担任管理职位。2015年5月成立汉邦金融, 隶属永明金融集团公司。何峻2000年取得加拿大约克大学著名商学院Schulich (舒力克)MBA学位, 主修金融投资和策略管理,以及持有“金融管理顾问”职业认证。

Mark LeClaire

永明金融集团财产及财务策划总监。加拿大注册财务策划师 、注册投资经理、注册遗产规划师。26年遗产及财务策划经验。 专门为中小企业家提供更省税的公司框架和组合。

潘家怡 (Jennifer Poon)

永明金融集团公司投资及税务规划董事。工商管理学士学位,加拿大注册会计师,资深专业理财规划师及投资税务策划专家。从事会计及投资税务策划工作16年。特别擅长个人和公司资本及财务运作规划。

Andrew Carter, CFA, CFP

永明金融集团私人客户部门总监。资深专业理财规划师及特许金融分析专家。专注于投资规划,擅长于制定全方面的私人高端客户投资计划。Carter 有着十多年的投资经验。加入永明金融集团前, 曾是2001年加拿大橄榄球联赛冠军队成员之一。

Lisa A. Houston,CLU, CEA EPC

永明金融集团保险销售总监。超过23年销售,营销与产品管理经验。精通遗产规划、创新解决方案、擅长制定长期财务目标的综合规划战略,解决大型客户与复杂保险案例业务。

贝凯珊(Nancy Bell)

永明金融集团保险业务总监。工商管理学士学位。加拿大财务顾问协会(Advocis)会员。精通寿险、健康险等产品,擅长创建高级案例的规划战略,帮助汉邦金融财富顾问发展高净值和企业市场的业务。

Selina Yoshinaga

汉邦金融行政助理。商业学士学位。擅长客户服务和市场宣传。

社区服务

汉邦金融总裁何峻十余年活跃于社区和商界。现任加拿大河北总商会会长、加拿大华商联合会共同会长/常委、Richmond Hill列治文山市的“Business Leadership Council商业领袖委员会成员”兼“商务大使”,以及加拿大多伦多华裔媒体工作者协会顾问。无论在主流社会的商务活动还是为了加拿大河北总商会的大发展,何峻始终致力于加中两国投资、贸易和文化交流。